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特斯拉在全球到处开花,在美国的衰惨情况如何?

2020/1/8 23:42:20发布227次查看

虽然特斯拉今年一路高歌猛进,在全球到处开花,但是纵观美国的新能源汽车市场,从去年 7 月份开始,美国新能源汽车销量多年来首次出现负增长(销量同比下滑 11%),q3 和 q4 季度,新能源汽车一直都是负增长。本文试图对部分披露的数据进行一些分析,看看 2020 年怎么样。
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连续衰退的两个季度
如下图所示,q3 新能源汽车 8.7 万台,同比减少 -21%,q4 预估只有 9 万台,同比下降 -28%,整个去年 32.68 万台,同比下降了 10%。这个走势,和中国 2019 年的市场是有点像的。
图 1 美国 2019 年的新能源汽车市场
如果把 2018 年和 2019 年的 phev 和 bev 的数据求和之后分类对比,可以发现以下的特征:
1)phev 市场明显萎缩:由于 phev 也是计入 7500 美金的数字里面的,在美国市场进一步推广 phev 会加速后续退税的进度,所以 2019 年主要的 phev 车型的销售都下来了。这还是车企的力度不够所导致的,phev 全年只有约 8.3 万台,丰田甚至不单独释放 prius prime 的销售数字可见一斑。
2)bev:2018 的快速上量,最大的变量是 model 3 的快速上量,所以出现了 bev 总量前低后高的趋势,而随着 model 3 的销量平稳,bev 在 q3 和 q4 陷入一个同比衰退期。所以 q3 和 q4 的情况是,bev 和 phev 同时陷入低潮。
图 2 国市场的 phev 和 bev 销售情况
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特斯拉在美国同比的情况
这个从特斯拉的主要的三台车来看,情况也是相似的,model 的同比数据是 -45% ,model x 是 -26%。今年特斯拉的业绩和交付,主要是通过海外特别是欧洲市场拉起来的。后续我们在回顾欧洲市场的时候具体来谈,如下图所示:
图 3 特斯拉三款车在美国市场的同比情况
model 3 在美国的销量在 2018 年 q4 达到了历史的顶点,然后在 2019 年进入一个平稳的季度 5 万台以下。q1 和 q2 的基数比较低,同比很好看,但是 q3 和 q4 就陷入了负增长了。
图 4 2019 和 2018 年 特斯拉 model 3 在美国的销售总量
我前面在估算 model s 和 model x 的销量时候出现了偏差,比特斯拉的实际交付要少一些,如下图所示,主要也确实这两款车在美国市场同比出现了较大幅度的降低,这个幅度可不低。
图 5 2019 和 2018 年特斯拉 model s 和 model x 在美国的销量
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各个车型的情况
其实在美国市场上,大部分电动汽车都遇到了一些问题。如下图所示,特斯拉在纯电动这个细分市场的占有率已经超过了 75%,它抢的市场是豪华轿车的市场,也就是一些原本不买电动汽车的客户去买了特斯拉,而不会对其他车企的电动汽车感兴趣。所以剩下的 bolt ev、leaf 表现都一般,audi e-tron 三个季度卖了 5369 台,还是可以的了。
图 6 2019 年美国市场 bev 占比情况
phev 的市场情况,前面也说了,也比较碎。丰田的 prius prime 占了 25%的市场,本田的 clarity phev 表现较好,但是其他车企总的来看都比去年出现了较大幅度的退回。随着通用的 volt 停止销售,phev 的市场主要由日系和德系豪华车来占据。
备注:prius prime 的数据是估的,里面好几个我直接根据 q1-q3 估摸着加入的,好多企业不公布这个数据了
图 7 2019 年 phev 的情况
总的来说,美国市场的新能源汽车市场在经过了一波热潮以后慢慢进入平稳期,可能特斯拉的 model y 会引发一些增量,电动皮卡也会创造出一个新的品类,估摸着需要等这些产品给市场注入活力,他们抢的市场都是传统燃油车的消费者。
小结:我觉得特斯拉转移矛盾的办法,在海外争夺市场非常成功,本身分析师调研美国市场的话,会得到一个相对悲观的结论,硬生生在本土这么个市场环境下,一方面拓宽了海外市场渠道,在 2020 年的中国市场下一步棋,在美国市场靠新产品来抢夺客户。这里面有很多激烈的竞争在里面,德系和美系的纯电在还有 7500 美金退税下还是要抓紧机会。
作者:朱玉龙

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